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メールde給与で初めて年末調整を行います。
どのような手順で処理すれば良いのでしょうか？
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先ずは社員に「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」を配布して、それぞれ記載したものを回収します。（［年末調整＞保険料・扶養控除申告書］より出力できます。）
住宅借入金等特別控除を受ける社員がいる場合は本人から「住宅借入金等特別控除申告書」を、転職者がいる場合は前職の「源泉徴収票」を回収してください。
次に年末調整を行うタイミングを［初期設定＞締／支給日設定］で定義します。
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| 給与年調 |
冬の賞与の後に12月給与を支給し、12月給与で年調結果を還付（徴収）する場合に選択してください。 |
| 賞与年調 |
12月給与の後に冬の賞与を支給し、冬の賞与で年調結果を還付（徴収）する場合に選択してください。 |
| 単独年調 |
給与・賞与とは別に年調結果を還付（徴収）する場合に選択してください。 |
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では年末調整の処理手順を「年調処理方法」ごとにご案内します。 |
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１．給与年調の場合 ｜ ２．賞与年調の場合 ｜ ３．単独年調の場合 |
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| １．給与年調の場合 |
| ① |
［計算代行（本支店通信）＞データ受信］で、クライアントから送信された12月の勤怠データを受信します。
| ※ |
12月の勤怠データを受信するまで年末調整の入力は行わないでください。 |
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| ② |
年齢判定が正しく行われているかを確認します。［年末調整＞配偶者扶養情報チェック］を実行します。
設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「ＯＫ」して③に進んでください。
設定に誤りがあると判定された場合は対象者をリスト表示します。社員から回収した「扶養控除申告書」を確認し、判定が正しければ「更新」をクリックしてください。
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| ③ |
［年末調整＞明細入力（個人別／一覧表）］を開き、「扶養控除申告書」「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を見ながら入力します。
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| ④ |
給与明細書、源泉徴収票、源泉徴収簿など必要な帳票を印刷します。
クライアント側が印刷する場合は［計算代行（本支店通信）＞クライアントメニュー設定］で印刷を許可する帳票にチェックします。
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| ⑤ |
［計算代行（本支店通信）＞データ送信］で12月の給与と年末調整の結果を送信します。 |
| ⑥ |
［給与処理＞処理設定］で12月の給与を確定させます。 |
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| ２．賞与年調の場合 |
| ① |
［計算代行（本支店通信）＞データ受信］で、クライアントから送信された冬の賞与データを受信します。
| ※ |
冬の賞与データを受信するまで年末調整の入力は行わないでください。 |
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| ② |
年齢判定が正しく行われているかを確認します。［年末調整＞配偶者扶養情報チェック］を実行します。
設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「ＯＫ」して③に進んでください。
設定に誤りがあると判定された場合は対象者をリスト表示します。社員から回収した「扶養控除申告書」を確認し、判定が正しければ「更新」をクリックしてください。
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| ③ |
［年末調整＞明細入力（個人別／一覧表）］を開き、「扶養控除申告書」「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を見ながら入力します。
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| ④ |
賞与明細書、源泉徴収票、源泉徴収簿など必要な帳票を印刷します。
クライアント側が印刷する場合は［計算代行（本支店通信）＞クライアントメニュー設定］で印刷を許可する帳票にチェックします。
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| ⑤ |
［計算代行（本支店通信）＞データ送信］で冬の賞与と年末調整の結果を送信します。 |
| ⑥ |
［賞与処理＞処理設定］で冬の賞与処理を確定させます。 |
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| ３．単独年調の場合 |
| ① |
［給与処理・賞与処理＞処理設定］で12月の給与と冬の賞与処理を確定させます。 |
| ② |
年齢判定が正しく行われているかを確認します。［年末調整＞配偶者扶養情報チェック］を実行します。
設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「ＯＫ」して③に進んでください。
設定に誤りがあると判定された場合は対象者をリスト表示します。社員から回収した「扶養控除申告書」を確認し、判定が正しければ「更新」をクリックしてください。
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| ③ |
［年末調整＞明細入力（個人別／一覧表）］で「扶養控除申告書」「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を見ながら入力します。
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| ④ |
源泉徴収票、源泉徴収簿など必要な帳票を印刷します。
クライアント側が印刷する場合は［計算代行（本支店通信）＞クライアントメニュー設定］で印刷を許可する帳票にチェックします。
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| ⑤ |
［計算代行（本支店通信）＞データ送信］で年末調整の結果を送信します。 |
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